* 32장 * - "자그마한 훼방꾼"
* 33장 * - "넘치고 넘쳐나는 골칫거리"
* 34장 * - "맹렬한 한파 습격"
* 35장 * - "프리스틸리의 마음"
* 36-1장 * - "아프리카의 대왕 사자"
* 36-2장 * - "아프리카의 대왕 사자"

오랜 꿈을 이루어낸 파미는 이제 초보마지니의 길을 걷기로 결심한다.

친구들과 파미는 천마왕들을 비롯하여 대성문의 개방을 막으려 하는 새로운 상대를 맞닥뜨리게 된다.